Edit on GitHub

Premiers pas avec Odoo

Aujourd’hui notre premier sujet aura pour objectif de présenter de manière générale la plateforme Odoo, votre ERP OpenSource.

Le Navigateur Web

Pour commencer, allez sur le bureau de votre ordinateur et cliquez sur l’icône de votre navigateur Web (Firefox). Saisissez l’URL pour avoir accès à votre base de données.

Ex: http://adress.serveur.odoo:8069

Note

l’URL vous sera fournie par votre administrateur réseau et sera différent de notre exemple.

../_images/start.png

L’Acces à votre base de données

Entrer votre login et votre mot de passe comme ci-dessous, et choississez la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.

../_images/login.png

Note

Il est possible que votre administrateur vous donne access à une base de test pour des essais.

La Navigation sur Odoo

Voici la page d’accueil à laquelle vous accédez. Quand vous vous enregistrez sur Odoo, vous vous retrouvez par défaut dans le “module Messagerie”.

../_images/messagerie.png

Note

Si vous observez bien, vous avez la barre du menu principal en haut de la page et sur la gauche les sous menus de chaque module existant sur votre plateforme.


  • Messagerie
  • Achat
  • Comptabilité
  • Entrepôt
  • Ressources humaines...

Tip

N’oubliez pas! quelque soit le module auquel vous souhaitez accéder, le principe de navigation reste le même.

A titre d’exemple, dans le menu principal, si vous cliquez sur Ressources Humaines, vous aurez la page ci-dessous avec les sous menus à gauche, un apercu de la vue au centre et la barre de recherche ainsi que les différents icônes de vue en haut à droite:

../_images/rh.png

Les types de vue

Les 6 icônes en dessous de la barre de recherche vous permettront d’avoir différentes vues sur le contenu de chaque sous menu:


La vue kanban
Un peu de culture général. Kanban est un mot japonais qui signifie étiquette, carte. La méthode Kanban fonde tout son fonctionnement sur la circulation d’étiquettes. Elle s’est développée au Japon après la deuxième guerre mondiale. Elle a été élaborée par M. Ohno dans l’entreprise Toyota Motor Company où elle a commencé à bien fonctionner dès 1958. Toujours en application, Toyota continue de faire évoluer l’application du système depuis environ 40 ans. Pour résumé, votre vue se présentera comme des cartes de visite.
../_images/rh.png

La vue liste
En cliquant sur cette vue, comme son nom l’indique, vous obtiendrez une liste globale du contenu de votre sous menu.
../_images/liste.png

La vue formulaire
Cette vue vous permet de voir les détails d’un élément de votre liste. Visuellement, vous aurez un aperçu d’un imprimé détaillé.
../_images/formul.png

La vue calendrier
Cette vue est généralement utilisée dans la gestion de rendez-vous client dans le module CRM ou dans le suivi des échéances de paiement factures du module comptabilité ou encore dans la gestion des demandes de congé dans le module RH. Cette vue est très pratique pour un suivi à temps réel.
../_images/calendrier.png

Nous avons repris le “menu Ressources Humaines” pour illuster chaque descriptif, en cliquant sur le sous menu “employé”, nous avons une vue sur la liste de tous les employés de la Société. Chaque apercu est différent suivant chaque choix de vue.

La vue Graphique
Très utile pour obtenir des statistiques sous forme de pie chart, de barres,... Le choix est multiple suivant votre besoin de présentation.
../_images/graphe.png
La vue Gantt
Cette vue vous donne un chronogramme du suivi de vos activités
../_images/gantt.png

Pour les deux derniers types de vue, nous avons pris exemple sur le”module Projet”. Ici, nous avons une illustration des “différentes tâches” du projet “SPOT PUB” en mode Gantt et graphique.

La barre de recherche

La barre de recherche est un outil indispensable pour filter les informations dont vous aurez besoin à l’instant t.

Faire une recherche simple

Pour une recherche simple, il suffit de mettre votre curseur dans la barre de recherche et de taper les mots clés de votre recherche. Elle sera orientée en fonction des éléments à votre disposition. Toujours dans le menu “Ressources humaines”, nous allons effectuer une recherche toute simple sur la liste du personnel. Supposons que nous avons besoin de trouver la liste des salariés rattachés au département “technique”. En tapant notre mot clé “technique”, une liste sera proposée automatiquement dans la barre de recherche. Pour cet exemple, nous cherchons notre mot clé dans le “département”. En un clic, nous aurons la liste des salariés rattachés à ce département.

../_images/select1.png ../_images/find2.png

Tip

Bon à savoir! Il est possible de pousser plus loin la recherche en rajoutant d’autres mots clés dans la barre de recherche.

Reprenons le même exemple plus haut. En complément de la recherche par “département”, nous allons rajouter une recherche par “nom”. Supposons que nous recherchons la fiche d’un employé dont le nom commence par “ram...” dans ce même département. Replacez votre curseur dans la barre de recherche sans effacer le premier mot clé. Rajoutez ensuite le nom de la personne et cliquez sur “employé” dans la proposition aléatoire. Votre recherche aboutira sur deux fiches employés rattachées au département technique.

../_images/select1.png ../_images/find4.png

Note

Il y aura autant de noms proposés qu’il y en aura dans la liste du personnel. Ici, nous n’avons que deux propositions. Sachez que plus votre mot clé sera précis, plus la recherche le sera aussi.

Faire une recherche avancée

Cette recherche facilite le filtrage, la catégorisation et le groupage de vos informations. Restez dans le menu “Ressources Humaines” et cliquez sur la petite flèche dans la barre de recherche. Une fenêtre additive s’affichera juste en dessous de la barre de recherche.

../_images/groupe.png

Groupe By
Dans cet même exemple, imaginons que vous avez besoin d’avoir un visuel sur tous les départements existants sur votre base de données. Dans “Group by”, en cliquant sur “département”, vous aurez une série de liste de tous les départements.
../_images/groupe1.png

Il est également possible de cliquer sur plusieurs groupes. Comme faire une recherche par “Département et par Poste” par exemple. Sur cette image, nous avons une première catégorie par département et dans chaque département, nous pouvons également observer une sous catégorie par poste.

Tip

En cliquant sur les onglets de gauche, vous aurez les détails de chaque catégorie et sous catégorie.

../_images/groupe2.png

Recherche avancée
Vous pouvez également mettre des conditions pour préciser les éléments de votre recherche.

Tip

Vous pouvez définir plusieurs conditions de recherche en cliquant sur le bouton + (ajouer une condition) en dessous de la recherche avancée.


La Messagerie intantanée

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de communiquer en interne et ce de façon instantanée. Pour y avoir acces, allez sur la droite du menu principal et cliquez sur l’icône “Display Instant Messaging”. Une fenêtre avec la liste de vos contacts s’affichera en bas à droite de votre écran.

../_images/instant2.png